تبدأ السلسلة بحلقة "Desmond's Big Day Out"، حيث يحاول الفريق مساعدة رجل يائس يدعى ديزموند على العثور على سبب للابتسام قبل أن ينهي حياته، لتنتهي المهمة بشكل غير متوقع تمامًا.
تدور أحداث الموسم الأول حول شركة صغيرة تُدعى ، مهمتها الأساسية هي إرسال موظفيها لإسعاد الناس وجعلهم يبتسمون في عالم غريب وفوضوي.
A brief history and synopsis of 'Smiling Friends' | New University